昨日，两市股指早盘弱势震荡下探，午后在金融、地产等板块的带动下反弹走高，沪指盘中涨超1%。截至收盘，沪指涨0.88%报3120.33点，深成指涨0.53%报10374.73点，创业板指微涨0.09%报2086.94点，科创50指数涨约1%；两市合计成交8083亿元，较此前一日增加约1400亿元；北向资金净卖出近64亿元，已连续12日减仓。行业方面，数据要素概念火爆，保险、券商、银行板块集体拉升，传媒、半导体、建筑、地产等板块均上扬，环保、家居、医疗保健、纺织服装、医药板块等下挫。
　　国盛证券表示，近期两市指数持续单边下行，同时量能低迷，已形成下行趋势，短期要想改变仍需时间震荡筑底。因此，在当前A股受宏观层面压制的情况下，周二指数虽然探底回升，不过其更偏向于是连续调整后技术面上的修复，后市或仍有反复，需谨慎控仓做多。可继续关注数据要素、算力概念、一带一路等主题板块。
　　今日投资机会解析：
　　面板第四轮大周期即将到来
　　根据奥维睿沃信息，6月份全球电视面板出货量今年首次实现同环比双增。据集邦咨询预估，今年第二季全球电视出货量将季增7.5%，年增2%，第三季旺季备货高峰，预估电视出货量将季增13.5%。同时集邦咨询数据显示海信第二季度刷新单季出货纪录，达725万台，年增33.3%。洛图科技表示代工领域，茂佳今年以来连续第5个月排名第一，且连续环比增长。
　　华西证券指出，复盘历史，预计面板行业将进入第四轮大周期，有望将迎来市场表现较大的上涨，而下游不断的利好消息也将刺激市场给予积极反馈。重点推荐面板生产企业：京东方A、TCL科技。
　　政策密集发布叠加旺季来临铝价上行可期
　　云南随着来水增多电力缓解，电解铝供给持续恢复，需求端受季节淡季影响走弱，但社会库存仍呈去库状态。华福证券认为，国内政策继续密集发布叠加旺季即将来临，短期铝价或有上行空间。长期来看，传统经济仍有压力，但供给不足叠加新能源需求，电解铝供给缺口支撑价格。建议关注中国铝业、神火股份、天山铝业、云铝股份，关注中国宏桥等标的。
　　中药配方颗粒集采开启长期利好龙头集中度提升
　　8月17日，山东省公共资源交易中心发布《中药配方颗粒采购联盟集中采购文件（征求意见稿）》，将对200个具有中药配方颗粒国家药品标准的品种进行集采，涉及金银花、北柴胡、黄芪、党参、当归等。按照规则，降幅达到40%即可获得拟中选资格。
　　中信证券认为，本次配方颗粒集采意见稿出台时间超预期提前，而降幅基本符合预期。中成药集采常态化有望导致行业大洗牌，提高行业集中度，利好具备优质中药材资源的中成药龙头企业。国家频繁出台政策支持中医药发展，将中医药发展规划上升至国家层面。中医药兼具消费品和保健品属性，在人口老龄化和消费升级下具有长期增长逻辑，预计中医药行业总体需求仍将持续向好，建议从六大维度去选择标的：1）中药创新药增量逻辑；2）主营产品具备定价权、叠加涨价逻辑的标的；3）业绩增长的持续性与估值相匹配；4）中药老字号，产品品牌壁垒高的龙头企业；5）管理层改善逻辑；6）中医服务提供商。
　　地方政策持续发力有望促进房地产市场走稳
　　7月24日至今，各地纷纷发声表示将优化房地产政策，根据各地方政府官网，20个重点城市中，深圳、广州、北京等11城均表态将要或已经发布提振需求政策。中信证券认为，地方政策仍有较多发力空间，在首套房贷的首付最低比例上，20个重点城市中仅郑州所有区域的最低首付比例均为20%，6城的非核心区域最低首付比例为20%，另外13城要求所有区域的最低首付比例均在30%及以上。
　　该机构表示，短期基本面呈现出新房销售持续下行，二手房短期走稳的分化状况。预计在后续政策催化下，潜在购房需求释放，购房意愿回升，新房销售基本面有望软着陆，建议关注高能级城市政策提振、改善型住房需求、城中村改造等因素催化的地产板块结构性行情。
　　其它影响市场的消息：
　　多项支持资本市场健康发展的税费优惠政策发布
　　22日，财政部会同有关部门当日发布多则公告，明确了多项支持资本市场健康发展的税费优惠政策。为促进内地与香港资本市场双向开放和健康发展，公告明确，对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得和通过基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，继续暂免征收个人所得税。
　　为支持货物期货市场对外开放，公告明确，对境外个人投资者投资经国务院批准对外开放的中国境内原油等货物期货品种取得的所得，暂免征收个人所得税；对经国务院批准对外开放的货物期货品种保税交割业务，暂免征收增值税。为支持实施创新驱动发展战略，根据公告，对个人投资者转让或持有创新企业存托凭证，给予个人所得税优惠；对公募证券投资基金管理人运营基金过程中转让创新企业存托凭证取得的差价收入，暂免征收增值税。
　　商务部：拟增补17家国家电子商务示范基地
　　近日，商务部委托第三方机构组织电子商务专家，依照《国家电子商务示范基地综合评价办法》及综合评价指标体系，对154家国家电子商务示范基地和各地新推荐的105家其他电子商务产业基地进行了综合评价。根据综合评价结果，并经综合考量，拟从2022年-2023年连续两年在由各地推荐的综合评价得分排名靠前的电子商务产业基地中择优选出17家，增补为国家电子商务示范基地。
　　乡村振兴标准化行动方案发布
　　近日，农业农村部、国家标准委、住房城乡建设部联合印发《乡村振兴标准化行动方案》。其中提出，到2025年，农业高质量发展标准体系基本建立。制修订农业领域国家和行业标准1000项，与国际标准一致性程度显著提升，构建现代农业全产业链标准体系30个。乡村建设标准体系初步形成。制修订一批乡村建设国家、行业和地方标准，国家层面创建示范美丽宜居村庄1500个左右。标准化示范作用显著增强。创建国家农业标准化示范区100个，农业标准化服务与推广平台示范带动作用进一步增强。深入实施农业高质量发展标准化示范项目，创建国家现代农业全产业链标准化示范基地300个。
　　车内“无人化”商业运营落地在即
　　为国内首个试点区域，北京“车内无人”自动驾驶试验区商业化落地在即，百度、小马智行等企业正在抓紧调试，在北京亦庄区域即将可以召唤到驾驶座没有安全专员即彻底无人的Robotaxi（自动驾驶出行）智能车，付费完成出行全过程。据悉，“无人化”自动驾驶新技术正从实验室走进人们的真实生活，伴随主管部门和多地政府的鼓励以及用户接受度的提升，华为、腾讯等巨头正积极跨界押注自动驾驶，提前布局汽车智能化未来新一轮发展。
（文章来源：证券时报网）