今日导读
　　·8月新增信贷结构好转，叠加稳增长预期，机构看好“金九银十”行情。
　　·宝马将使用圆柱电芯，已向宁德时代和亿纬锂能授予逾百亿欧元的需求合同。
　　·1033.56亿元！晶科能源打破“光伏行业史上最大多晶硅料采购合同”纪录。
　　·新日恒力实控人将变更；光峰科技将成为比亚迪车载光学部件供应商。
　　全球动态
　　上周五，上证综指涨0.82%，报3262.05点，深证成指涨1.11%，创业板指涨1%。金融板块拉升股指，南京证券涨停，宁波银行涨逾4%。房地产板块涨幅靠前，中国武夷等涨停，新城控股涨逾8%。房地产相关的家具、建材等板块亦走强，东方雨虹等涨停。医疗板块大幅反弹，通策医疗开盘后一字涨停。快递板块走强，圆通速递涨逾6%。光伏板块表现不佳。
　　海外市场上，周一，美股三大指数悉数震荡走高，道指涨0.71%，标普500指数涨1.06%，纳指涨1.27%。中概股方面，新能源汽车股表现不一，蔚来汽车大涨13.52%，理想汽车跌1.03%，小鹏汽车涨2.06%。
　　欧股方面，欧洲三大指数全线上涨，德国DAX30指数大涨2.4%，法国CAC40指数涨1.95%，英国富时100指数涨1.66%。
　　商品期货方面，国际油价继续反弹，美油涨1.14%，布油涨1.25%。国际黄金期货价格跌0.23%。
　　要闻精选
　　·证监会等四部门发布了五宗证券犯罪典型案例。证监会表示，将坚决查办上市公司内部人与操纵团伙串通、以伪市值管理形式恶意炒作违法行为。
　　·证监会进一步完善货银对付(DVP)改革制度规则，将RQFII纳入适用范围，释放了便利外资投资A股市场的信号。
　　·据文化和旅游部，今年中秋节假期，全国国内旅游出游7340.9万人次，同比下降16.7%；实现国内旅游收入286.8亿元，同比下降22.8%。
　　·据国家税务总局，今年6、7、8月享受了车辆购置税减征政策的车辆数分别为109.7万辆、116万辆、129.6万辆，受益面稳步扩大。
　　·财政部印发《支持贵州加快提升财政治理能力奋力闯出高质量发展新路的实施方案》，其中提出，优先支持贵州开展白酒企业营销体制改革。
　　·工业和信息化部举行“加快制造业数字化网络化智能化发展”主题发布会，将研究出台一批支持工业互联网发展的新政策举措。
　　·国家版权局等四部门联合启动打击网络侵权盗版“剑网2022”专项行动，将强化NFT数字藏品、“剧本杀”等网络新业态版权监管。
　　·中国结算数据显示，8月我国境内证券市场新增投资者124.6万，环比增长10%。
　　·42家新三板基础层公司拟调入创新层，创新层公司数量将首次超过1700家，较北交所设立前增加三成，规模将再创历史新高。
　　·2022年我国系统重要性银行名单发布，认定19家国内系统重要性银行。与2021年的名单相比，民生银行从第二组被划分到第一组。
　　·9日，北向资金净买入147.53亿元，单日净买入额创下年内新高。贵州茅台、宁德时代、顺丰控股分别获净买入8.94亿元、5.59亿元、4.86亿元。
　　热点解读
　　信贷结构好转，多家机构看好后市
　　人民银行数据显示，8月人民币贷款增加1.25万亿元，同比多增390亿元；8月末广义货币(M2)余额同比增长12.2%，创今年以来同比增速新高。
　　天风证券刘晨明认为，8月企业部门中长期贷款同比多增2100亿，可能与基建相关度高，对应水泥、沥青、混凝土需求的边际改善。当前股债收益差已处于-2X标准差附近，指数能否反转，取决于经济能否全面复苏，也就是中长期贷款能否趋势向上。从历史经验看，大金融、大消费、互联网的超额收益都取决于中长期贷款。
　　中信建投陈果认为，随着重要会议时点临近，市场对于稳增长的政策期待再度上升。叠加人民币汇率成功“守7”，信贷结构持续好转等因素，A股有望上演“金九银十”行情。关注持续高景气的储能、光伏、新能源车、军工方向，供需缺口下的煤炭、有色、造船周期的开启，以及渗透率有望加速提升的机器人、AR/VR、光伏新技术。
　　民生证券牟一凌认为，10月中旬前，国内经济的预期改善都将处于无法证伪阶段，且边际上有改善信号，当前与宏观经济最相关的领域是阻力最小的方向。对中国需求预期修复可以关注白酒、纯碱，工业金属同样受益于经济修复的预期。
　　宝马采购百亿欧元圆柱电芯
　　宝马集团宣布，将从2025年起率先在“新世代”车型中使用圆柱电芯。宝马集团称，为了满足“新世代”车型对电芯的需求，已向宁德时代和亿纬锂能两家合作伙伴授予了价值超过百亿欧元的电芯生产需求合同。
　　据了解，4680大圆柱电池容量是2170电芯的5倍，能量密度可以上升10%。换用硅碳负极，能量密度上升20%至300wh/kg以上。银河证券周然指出，除Model 3，特斯拉全部车型都计划采用或部分采用4680.预计2025年特斯拉4680车型销量有望达到121万辆，对应电池装机量约178GWh.叠加宝马等放量，保守预测2025年4680电池装机量将超过200GWh。
　　该机构看好如下领域，超高镍多元正极：NCMA 四元材料在提升镍含量的同时兼顾了降本和材料稳定性，当升科技是其中的佼佼者；硅碳硅氧负极：理论最高克容量可达4200mAh/g，国内实现硅基负极量产及批量供货的企业有杉杉股份、贝特瑞；单壁碳管导电剂：碳纳米管可以缓解硅负极膨胀问题，改善循环性能，减少电解液损耗，提升寿命性能。天奈科技正在积极研发相关产品。
　　千亿级多晶硅料采购订单落地
　　晶科能源发布公告，与通威股份相关下属子公司就原生多晶硅购销达成协议，将于2022年9月至2026年12月期间向其采购约38.28万吨多晶硅产品，预估该合同总金额约1033.56亿元。这打破了由晶科能源在上个月创造的“光伏行业史上最大多晶硅料采购合同”纪录。
　　业内人士指出，综合头部组件企业的上半年业绩来看，晶科能源的组件出货量蝉联全球第一。短短半个月内接连锁定两个硅料供应超级大单，足见组件龙头企业对全球光伏市场需求前景的乐观预判。同时受益于技术的规模化应用，TOPCon、HJT、IBC、钙钛矿等技术的电池产线扩产、投产速度加快。随着相关制造及材料成本下降，N型电池片产能有望爆发，将创造广阔的光伏设备更新换代空间。
　　公司新闻
　　○新日恒力实控人将变更为寿光市财政局
　　新日恒力控股股东上海中能企业发展拟将标的股份转让给金投新材，具体条款尚需双方进一步协商。完成后，公司实控人将变更为寿光市财政局。
　　○光峰科技将成为比亚迪车载光学部件供应商
　　光峰科技收到比亚迪出具的《开发定点通知书》，将成为其车载光学部件供应商。公司将严格按照比亚迪的订单需求，在规定的时间内完成指定产品的开发、试验验证、生产准备与交付工作。
　　○新宙邦控股子公司拟引入战投
　　新宙邦拟引进株式会社日本触媒和丰田通商(上海)有限公司对控股公司湖南福邦合计增资2.31亿元，同时将湖南福邦新型锂盐项目的产能扩大至1万吨/年。
　　○炬光科技拟收购韩国COWIN DST公司
　　炬光科技拟支付现金3.5亿元，收购韩国COWIN DST公司100%股权。标的公司是全球领先的显示面板修复设备、光罩(掩膜版)修复设备以及泛半导体光学检测设备提供商。
　　○索通发展拟收购欣源股份股权
　　索通发展拟发行股份及支付现金购买欣源股份94.9777%股份，交易作价为11.4亿元。标的公司主营锂电池负极材料产品以及薄膜电容器的研发、生产加工和销售。业绩承诺方承诺欣源股份2023至2025年度净利润分别不低于1.8亿元、2.1亿元、2.1亿元。
　　○科信技术电芯产品将获长期采购
　　科信技术控股子公司科信聚力分别与国内W、T客户签订《采购框架合同》和《户用储能全球业务合作协议》。W客户拟采购电芯及模组产品不低于500MWh，预计金额不高于5亿元；T客户拟采购总量不低于500MWh的电芯产品，预计金额不高于5亿元。
　　○第一创业股权被溢价转让
　　第一创业第一大股东首创集团拟向北京国管转让其所持公司4.65亿股(占总股本的11.0576%)，转让价格为8.08元/股。公司最新股价为5.98元。
　　龙虎榜
　　两机构席位买入嘉澳环保
　　9日，嘉澳环保获两家机构席位合计买入1644.22万元，占全天成交总额的5.58%。
　　德邦证券认为，欧盟政策驱动生物柴油需求快增，欧洲需求直接拉动我国生物柴油出口量与价格。嘉澳环保发力生物柴油优质赛道，生物柴油扩产计划明确，行业景气度高，未来需求确定性强。
　　机构调研
　　○大北农表示，预估相较杂交玉米种子，转基因玉米种子价格会提高20-25元/亩，性状公司将获得增值收益的40%左右。转基因种子商业化，种子市场竞争格局将趋向于具有创新优势和产业优势的优秀企业之间的竞争。从目前颁发的性状产品来看，全国转基因玉米安全证书11个，大北农有4个；目前公司与国内130多家种业企业进行合作，培育了200多个生物新品种，覆盖面积2亿多亩。
　　○金刚玻璃表示，公司投建的1.2GW异质结项目今年3月实现首片电池片下线，目前微晶线产量一直在爬坡，另一条非晶线也已经完成微晶改造正在试制。目前市面上能量产销售大尺寸210微米异质结电池片的还很少，公司是为数不多能提供异质结电池片的光伏企业。考虑异质结组件的高转换效率，度电成本HJT组件比PERC组件降低10%左右。
　　○利安隆表示，新能源汽车、光伏风电、5G通信、新城镇提标改造等行业都离不开材料抗老化创新的问题，从几个月的维度看，会担心数据的波动，但从年度维度来看，不担心公司业绩的确定性。欧洲企业在抗老化行业市占率较高，有传闻部分产能限制生产的信息，公司在进行深度精准分析的同时也做好了切入市场的准备。
　　今日路演
　　邦彦技术(688132)，主营融合通信、舰船通信和信息安全设备，路演时间14:00-17:00，申购日期9月14日，中签公布日期9月16日。
　　小商品城(600415)业绩说明会，主营市场开发经营，路演时间14:00-15:00。
（文章来源：上海证券报）